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美国下调产量预测+沙特加大减产力度「储油难题缓解」

小标题:原油交易提醒

本文《美国下调产量预测+沙特加大减产力度「储油难题缓解」》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:美国下调产量预测+沙特加大减产力度

周三(5月13日)亚洲时段,国际油价盘中走弱,但整体仍维持4月中旬来最高水平附近。此前美国政府下调了今年原油产量预测,EIA月报下调了2020年和2021年的原油产量预测。尽管石油市场供应仍然大幅过剩,但全球库存增长正在放缓。

沙特阿拉伯计划额外减产100万桶/日,缓解了对于全球储油设施接近极限的担忧。

美国下调产量预测+沙特加大减产力度

一、美国EIA下调2020年美国原油产量预测

尽管美国石油勘探企业的活动水平降至历史低位,但美国政府仅将2020年石油产量预测小幅下调了7万桶/日。 美国EIA周二表示,今年的产量将为平均1169万桶/日,低于此前的预测1176万桶/日。

该机构还将2021年的产量预期削减了13万桶/日,至1090万桶/日。由于防疫封锁措施破坏了旅行和经济活动,该机构还将2020年美国石油需求预测下调了约80万桶/日。 EIA预计2020年 美原油 价格为30.1美元/桶,此前预期为29.34美元/桶 ;预计2020年 价格为34.13美元/桶,此前预期为33.04美元/桶。

预计2021年WTI原油价格为43.31美元/桶,此前预期为41.12美元/桶,预计2021年 价格为47.81美元/桶,此前预期为45.62美元/桶。 该预测出炉之际,全美正在运转的钻机数量降至历史最低,包括雪佛龙、埃克森美孚和大陆资源在内的石油勘探企业纷纷在美国最大的页岩油田全面减产。这些都是特朗普总统所说的“自动”减产计划的一部分,作为美国对他撮合达成的全球减产协议的贡献。

根据EIA的数据,到目前为止,美国石油储量自3月中旬以来下降了120万桶/日——当时价格暴跌使美国石油期货价格史上首次跌为负值,现在油价已回升至每桶25美元左右。

美国下调产量预测+沙特加大减产力度

EIA将2020年全球石油产量预测下调420万桶/日,至9519万桶/日。特朗普周二早些时候表示,油价上涨将使美国能源公司受益,并将低汽油价比作减税。

二、自3月中旬以来,原油钻井公司平均每周削减52个钻井平台

全球燃料需求下降约30%,企业正在大幅削减开支,裁员数千人并关闭生产,以抵消全球供应过剩的影响。过去几周,消费略有回升,但供应过剩预计将持续数月,甚至数年。

Enverus Rig Analytics分析师表示新冠肺炎疫情在第一季度中后期开始爆发,影响美国主要页岩区块的油井投产,4月份的钻机数量减少38%。分析预计,企业将在今年剩余时间里继续减少钻机数量,在2021年和2022年启动更多新油井时也会犹豫不决。

Raymond James的分析师预估,到年中时美国油气活跃钻机数量将大幅降至约400座纪录低位,到年底时将降至约200座。2019年年底时约有800座。预估2021年活跃钻井数将平均仅为225座。

美国金融服务公司Cowen & Co报告,自3月6日俄罗斯和沙特未能就OPEC石油减产协议达成一致以来,其追踪的独立E&P企业中有37家都削减了支出计划,意味着2020年的资本支出同比下滑45%。

而在3月6日OPEC协议破裂之前,Cowen曾表示,独立E&Ps企业原本已经预期在2020年平均削减支出11%。

三、沙特内阁重申在OPEC+协议基础上追加减产的倡议

据沙特官媒SPA报道,沙特内阁重申了6月追加减产100万桶/日的倡议,并表示将努力与客户协调使5月产量低于目标水平。

沙特敦促OPEC+协议参与国和其他产油国遵守产量配额并在此基础上进一步减产以重新恢复全球石油市场的供需平衡 为了支持全球能源市场初生的复苏势头,沙特阿拉伯宣布自愿性的单方面减产每天100万桶,这将使石油产量降至18年来的最低水平。 沙特阿拉伯的目标是在6月将每天原油产量减少到750万桶,而最新的OPEC+协议规定的官方目标是每天850万桶。根据彭博数据,如果沙特兑现减产承诺,则原油产量将下降到2002年中以来的最低水平。

沙特能源部一位官员表示:“沙特王国旨在通过此次额外减产来鼓励OPEC+参与者以及其他产油国遵守减产承诺,并额外的自愿减产,以支持全球石油市场的稳定。 ” 与此同时,沙特还要求国有的沙特阿美公司“在征得客户同意的情况下”在5月份减少产量。 摩根大通EMEA油气研究主管Christian Malek称,沙特或将进一步减产以平衡油市。

美国下调产量预测+沙特加大减产力度

该国正采取减产行动以遏制在财政上面临的痛苦,因此减产规模达到600万桶/日也不会令我感到惊讶。 随着时间的推移,OPEC最大的产油国将从国际石油企业中夺取市场份额。但当前油价没有对任何人带来好处,我们将继续看到成交量被“拒之门外”、资本支出被削减。 API原油库存超预期增加,聚焦晚间EIA 北京时间周三(5月13日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至5月8日当周API原油库存增加758万桶,预期增加429.5万桶。此外,汽油库存减少191万桶,精炼油库存增加471万桶。

数据公布后,美油短线快速走低。 知名金融博客零对冲表示,美国原油库存已连续16周录得增加,但库欣原油库存出现近10周以来首次下滑。道明银行大宗商品策略主管认为,美国原油产量确实在下降,而且下降的时间可能会长于预期。

另外,美国截至5月8日当周EIA原油库存数据将于今晚北京时间22:30公布 ,投资者予以关注。若今晚EIA公布的数据显示美国库欣原油亦录得下降,库欣原油库存将出现2月下旬以来首次下降。

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